Baseada na vida e obra literária de João de Camargo de Sorocaba, a produção tem como tema principal o sincretismo de religiões presentes na época do Brasil pós-escravidão no fim do século XIX, onde a vida de dois escravos João (protagonista) e Cirino tomam o centro das atenções no início do filme. Libertados, os dois vivem uma vida de miséria e trabalho duro para ganhar alguns míseros trocados. São enviados à guerra, mas não lutam por não haver necessidade.